Об уровне проникновения федеральных брендов на Северный Кавказ можно судить по национальному рейтингу 400 крупнейших компаний России по версии агентства «Эксперт РА». Из первой сотни прошлогоднего рейтинга собственными структурными подразделениями на территории СКФО обладают примерно треть. При этом ни одна из компаний рейтинга не представляет Северный Кавказ, что лишний раз подтверждает: основой экономики региона являются малый и средний бизнес. А практически все самые крупные компании региона, в свою очередь, входят в состав федеральных холдингов. В первой десятке рейтинга крупнейших компаний СКФО, в прошлом году составленного аналитическим центром «Эксперт-ЮГ», — четыре структуры «Газпрома», а также подразделения «Роснефти», «Лукойла», холдинга МРСК и концерна «ЕвроХим». Выращивать собственные крупные компании с брендами федерального значения — это пока лишь отдаленная задача экономики СКФО.
О самом главном
Пальма первенства среди федеральных брендов в СКФО действительно принадлежит нефтяникам и газовикам. Наиболее крупной розничной сетью АЗС, включающей порядка 225 заправок в пяти регионах, располагает компания «Роснефть», на втором месте — «Лукойл» (69 АЗС в трех регионах), на третьем — «Газпром» (45 АЗС в двух субъектах). Кроме того, в Ставропольском крае работает еще один федеральный розничный торговец горючим — компания «Татнефть», имеющая здесь две заправки.
Региональное распределение АЗС крупнейших российских сетей на Северном Кавказе характеризует кричащая диспропорция. Больше всего заправок мейджоры предсказуемо имеют на Ставрополье, в то время как в Дагестане — втором по численности населения регионе округа — федеральные сети АЗС фактически отсутствуют. Зато в ассортименте — многочисленные подделки под мейд-жоров типа «Укойл», «Ликойл», «Русьнефть» и т.д., а в некоторых местах в Дагестане встречаются даже заправки под логотипом давно почившего ЮКОСа. Никакой борьбы с этим неприкрытым пиратством явно не ведется, хотя в республике, к примеру, действуют две дочерние компании «Роснефти» по добыче и разведке углеводородов — «Дагнефть» и «Дагнефтегаз», разрабатывающие более 40 месторождений.
Для «Роснефти» Северный Кавказ является одним из стратегических регионов присутствия. Помимо Дагестана, где в 2010 году было добыто 194 тысячи тонн нефти и 325 млн кубометров газа, эта госкомпания имеет добывающие подразделения в Ставропольском крае («Ставропольнефтегаз», в 2010 году добывший 0,96 млн тонн нефти) и Чечне («Грознефтегаз», в 2010 году добыл 1 млн тонн нефти и 465 млн кубометров газа). Два года назад Владимир Путин (тогда — премьер-министр), выступая на конференции «Единой России», посвященной стратегии развития СКФО, заявил, что к 2014 году «Роснефть» построит в Чечне нефтеперерабатывающий завод с общим объемом инвестиций 17 млрд рублей. А глава республики Рамзан Кадыров говорил о планах довести объем добычи до 2 млн тонн в год с учетом того, что порядка тысячи из 1300 скважин на тот момент простаивали.
Новая порция северокавказских инвестиций «Роснефти» была анонсирована в конце прошлого года, когда куратор нефтегазового сектора в российском правительстве вице-премьер Игорь Сечин выступал первым номером в региональном предвыборном списке «Единой России» по Ставропольскому краю. В частности, Сечин сообщил о том, что «Роснефть» намерена возобновить геолого-разведывательные работы в городе Нефтекумске и в течение ближайших пяти лет вложить в свои ставропольские проекты: 15 млрд рублей. Эта декларация уже получила продолжение: в июне компания заявила о намерении создать в Нефтекумске производство углеводородных пропеллентов и диметилового эфира на основе глубокой переработки и полной утилизации попутного нефтяного газа.
Основные северокавказские активы «Газпрома» сосредоточены в Ставропольском крае. В 2010 году три дочерних общества крупнейшей российской компании — «Газпром межрегионгаз Ставрополь», «Газпром трансгаз Ставрополь» и «Газпром межрегионгаз Пятигорск» — заработали вместе более 64 млрд рублей, заняв в упомянутом рейтинге крупнейших компаний СКФО второе, пятое и седьмое место соответственно. А возглавляет этот рейтинг еще одна контролируемая «Газпромом» структура — ОГК-2, зарегистрированная в городе Изобильном Ставропольского края (выручка в 2010 году — 52,423 млрд рублей). На территории региона в ее структуру входит Ставропольская ГРЭС мощностью 2 400 МВт. В рамках группы «Газпром межрегионгаз» ее ставропольское подразделение традиционно на хорошем счету — в крае сегодня достигнут один из самых высоких в стране показателей газификации, добравшийся уже до 97%.
Газпромовские структуры на Ставрополье традиционно обладают большим политическим весом. Рауль Арашуков, долгие годы возглавлявший ставропольский «межрегионгаз», до недавнего времени был одной из наиболее влиятельных фигур в регионе. В конце прошлого года после критики со стороны Игоря Сечина он подал в отставку, но место в «Газпроме» не потерял, перейдя на работу советником руководителя группы «Газпром межрегионгаз». Нынешний мэр Пятигорска Лев Травнев — также выходец из «Газпрома», с 2002 по 2006 годы он возглавлял ОАО «Пятигорскгоргаз».
Ставропольский край находится и в фокусе ЛУКОЙЛа — третьего нефтегазового мейджора в СКФО. На Ставрополье компания Вагита Алекперова реализует один из крупнейших инвестпроектов на юге России — строительство на заводе «Ставролен» в городе Буденновске газохимического комплекса мощностью переработки 600 тысяч тонн полиэтилена и 200 тысяч тонн полипропилена в год. Стоимость этого проекта составляет порядка 5 млрд долларов, завершить его планируется к 2017 году, причем одновременно в шлейфовой зоне «Ставролена» будет создаваться индустриальный парк из сопутствующих производств площадью 60 гектаров. На территории парка ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» уже начало строительство ТЭС стоимостью 7 млрд рублей, которая будет обеспечивать «Ставролен» электроэнергией.
Сети на высоком старте
Крупнейшая российская компания в сфере розничной торговли — X5 Retail Group —до СКФО пока не добралась. В 2009 году, в самый разгар кризиса, когда Х5 проводила активную региональную экспансию, в том числе за счет поглощения мелких местных сетей, в планах группы был и Северный Кавказ. Тогда Х5 выступила через аппарат правительства ЮФО (СКФО в 2009 году еще не был создан) с предложением о развитии франчайзинга в северокавказских республиках, в том числе и в Чечне, но поддержку эта инициатива получила только в Дагестане, где заработало несколько «Пятерочек». Однако на официальном сайте компании по состоянию на 30 июня этого года никаких точек в СКФО не указано. «Рынок северокавказских республик крайне интересен для крупных ритейлеров прежде всего своей ненасыщенностью, но с другой стороны именно это создает определенные трудности, — отмечал представитель Х5 три года назад. — Очевидно, что бизнесу, решившему самостоятельно войти в эти регионы, потребуется сделать серьезные вложения в развитие инфраструктуры и логистики». С тех пор, похоже, ситуация не слишком изменилась.
Правда, главный соперник Х5 — сеть «Магнит» — на Северном Кавказе закрепилась основательно, и основным конкурентным преимуществом здесь стала именно удобная логистика, поскольку штаб-квартира и ключевые оптовые мощности «Магнита» находятся неподалеку — в Краснодаре. Тем не менее, входить в Чечню, Ингушетию и Дагестан эта сеть пока не торопится, несмотря на крайне привлекательные для розничной торговли демографические показатели. Причина этого судя по всему заключается по-прежнему в высоких рисках для крупных частных компаний. «Туда, где есть региональные особенности, мы не идем, — говорил в одном из интервью владелец «Магнита» Сергей Галицкий. — Есть регионы, в которых мы не совсем понимаем правила игры. Например, те, в которых недавно закончилась война. Туда мы стараемся не идти. Есть места, где нам пока работать проще».
Из крупных ритейлеров, представляющих в России иностранный капитал, до СКФО добралась пока только сеть Metro Cash&Carry — ее торговый центр в Пятигорске общей площадью 9,6 тысячи кв. м был открыт в самом конце 2010 года. Одновременно с ним в Пятигорске появился и первый ресторан сети «Макдональдс». Появление этих двух транснациональных брендов в столице Кавминвод практически совпало с образованием СКФО и стало одним из первых признаков улучшения инвестиционного климата в регионе. В начале 2010 года прошел слух, что в Кавминво-дах собирается открыть свой отель известный модельер Джорджо Армани, но эта «новость» оказалась обычной уткой. Помимо этого, СКФО уже хорошо освоен такими федеральными ритейлерами, как «М Видео» (во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии), «Эльдорадо» (везде, кроме Чечни, Ингушетии и Дагестана), «Евросеть» и «Связной». Первый шаг на Кавказ сделала сеть «О'Кей», открывшая свой первый гипермаркет в Ставрополе.
Присутствие крупных торговых сетей в СКФО будет нарастать и дальше. Усиление присутствия сетевой торговли на Северном Кавказе находится в русле базовой идеологии стратегии СКФО — интеграции региона в общероссийское экономическое пространство, а потенциал роста в регионе с самой впечатляющей в стране демографической динамикой очень высок. Если среднероссийский оборот розничной торговли в 2009 году составлял 102,9 тысячи рублей на душу населения, то в СКФО этот показатель был равен всего 72,4 тысячи рублей с большим региональным диапазоном (от 14,1 тысячи рублей в Ингушетии до 84,5 тысячи на Ставрополье). При этом в кризисный 2009 год индекс физического объема розницы в РФ составил всего 95,1% от уровня предыдущего года, а на Северном Кавказе оборот ритейла вырос на 18,6%. И если доля сетей в розничной торговле по России в целом достигла более чем 30%, то, например, в Дагестане на сетевиков приходилось чуть больше одного процента.
Банки не спешат
Среди финансовых организаций наиболее широко на Северном Кавказе представлены государственные Сбербанк и Россельхозбанк — их офисы присутствуют в каждом субъекте СКФО. Северо-Кавказский банк Сбербанка России с его 21 отделением и 522 структурными подразделениями — безусловный и неоспоримый лидер на рынке финансовых услуг округа. Ему принадлежит около 70% частных вкладов и почти треть портфеля кредитов юрлиц,
Сеть «Магнит» на Северном Кавказе закрепилась основательно, и основным конкурентным преимуществом здесь стала именно удобная логистика. Тем не менее, входить в Чечню, Ингушетию и Дагестан эта сеть пока не торопится.
доля на рынке кредитования населения — около 40%. Объем средств, которые жители и предприятия СКФО хранят в банке, составляет свыше 115 млрд рублей, а объем кредитов превышает 142 млрд рублей, из которых почти 100 млрд — корпоративные кредиты, а оставшаяся часть — розничные. Клиентами северокавказского Сбербанка предсказуемо выступают крупнейшие компании региона: Ставропольская и Невинномысская ГРЭС, владикавказский завод «Победит», невинно-мысский производитель аэрозолей «Арнест», ОАО «Невинномысский Азот», входящее в группу «Евро-Хим», ставропольский концерн «Энергомера», Махачкалинский международный морской торговый порт и т.д.
Именно Сбербанку предстоит стать ключевым кредитором приоритетных проектов в рамках реализации стратегии развития СКФО. В прошлом году банк заключил по таким проектам 5 кредитных договоров на общую сумму порядка 9,8 млрд рублей — речь идет о строительстве металлургического завода «СтавСталь» в Невинномысске, развитии гидрометаллургического завода в городе Лермонтове, строительстве стеклотарного завода «Анжи-стекло» в Дагестане, создании мощностей по переработке шерсти в Карачаево-Черкесии, запуске производства цифровой медицинской и рентгеновской техники в Кабардино-Балкарии. По словам председателя Северо-Кавказского банка Петра Колтыпина, финансируемых проектов могло бы быть гораздо больше, особенно в сфере курортов и туризма, однако в регионе по-прежнему существует ряд объективных препятствий для расширения кредитования. Это и нехватка собственных средств и залогового обеспечения для реализации проектов, и проблемы с проектно-сметной и исходно-разрешительной документацией, и отсутствие грамотных управленческих кадров и опыта реализации больших проектов, и слабая проработка бизнес-планов. Тем не менее, руководитель банка рассчитывает, что в рамках стартовавших в регионе программ господдержки приоритетных инвестпроектов эти старые болезни северокавказской экономики удастся преодолеть.
Россельхозбанк — четвертое по величине финансовое учреждение России — имеет в СКФО более 140 отделений и также принимает активное участие в кредитовании крупнейших новых проектов в округе. В июне банк принял решение направить 3,2 млрд рублей на реализацию проекта по созданию завода строительных материалов в дагестанском городе Каспийск. В прошлом году этот проект стоимостью 4,11 млрд рублей получил госгарантии российского правительства по заемным средствам в размере 2,3 млрд рублей. На кредит Россельхозбанка рассчитывает и еще один дагестанский номинант программы госгарантий — компания «Дагагрокомплекс», приступившая к реализации крупнейшего в республике проекта в АПК общей стоимостью 700 млн долларов. У инициатора проекта, предпринимателя Исака Умалатова, уже есть значительный опыт работы с Россельхозбанком. Возглавляемый Умалатовым Хасавюртовский консервный завод в 2007-2008 годах получал самые большие кредиты РСХБ по Дагестану — 300 млн рублей на реконструкцию завода и 200 млн на оборотные средства. Объем средств, необходимых «Дагагрокомплексу», существенно больше — в прошлом году российское правительство предоставило компании госгарантии на сумму 4,9 млрд рублей при максимальном размере семилетнего кредита почти 7 млрд рублей.
Своя рубаха ближе
Уровень проникновения прочих крупных российских банков в СКФО несопоставимо ниже, причем здесь, опять же, присутствует четкая тенденция: многие банки федерального уровня пока ограничивают свое присутствие на Северном Кавказе Ставропольским краем. В качестве примеров можно привести Альфа Банк, Росбанк, МДМ Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб» и др.
Именно небольшие региональные банки, работающие с местным населением и сектором малого-среднего бизнеса, могут составить федералам серьезную конкуренцию — в финансовых вопросах на Кавказе в первую очередь принято ориентироваться на своих.
Среди крупных банков, которые помимо Ставрополья открыли свои представительства в республиках, отметим ВТБ24 (офисы в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии), Газпромбанк (Дагестан), Банк Москвы (Владикавказ). Отдельно следует выделить наращивающий присутствие на Северном Кавказе Московский индустриальный банк, основателем которого является чеченский предприниматель Абубакар Арсамаков — этот фактор, разумеется, оказывает воздействие на стратегию развития банка. Сегодня офисы Московского индустриального есть в Ставрополе, Буденновске, Черкесске, Грозном, Владикавказе и Нальчике; в прошлом году банк также планировал кредитовать ряд проектов в рамках программы госгарантий.
В отличие от сетевого ритейла перспективы дальнейшего расширения круга федеральных банковских брендов, представленных в северокавказских республиках, не столь очевидны. Прежде всего, сказываются недостаточный уровень накопления капитала, сравнительно низкий уровень финансовой грамотности населения и высокие риски, а имеющиеся потребности в этих непростых условиях в очень большой степени закрывают банки с госучастием. Нельзя сбрасывать со счетов и активность местного банковского сектора — в СКФО на начало 2012 года было зарегистрировано 52 коммерческих банка с совокупными активами около 75 млрд рублей. По данным президента Ассоциации банков Северного Кавказа Абдурахмана Кадиева, с начала года рост депозитов частных лиц в местных банках составил 77%, что говорит о возросшем доверии населения к банкам. Для федеральных игроков, которые имеют планы выхода на рынок СКФО, это ценная информация к размышлению, но именно небольшие региональные банки, работающие с местным населением и сектором малого-среднего бизнеса, могут составить федералам серьезную конкуренцию — в финансовых вопросах на Кавказе в первую очередь принято ориентироваться на своих.
Власть и бизнес в СКфО работают в связке
Марина Некрасова, заместитель управляющего ставропольским филиалом ВТБ:
— Главный фактор успеха бизнеса на Северном Кавказе, прежде всего, удивительно трудолюбивые, талантливые и гостеприимные люди. И, безусловно, у нас выгодное геополитическое положение, что открывает массу возможностей для бизнеса. Федеральная политика уделяет огромное внимание долгосрочной стратегии развития как региона в целом, так и каждой территории в отдельности, содействуя реализации ключевых проектов крупного бизнеса, что естественным образом вовлекает в бизнес-процессы средний и малый бизнес.
Если говорить о факторах риска, которые нужно учитывать при ведении бизнеса, то для нашего аграрного региона главный риск, прежде всего, климатический. Среди прочих факторов риска — клановость, теневой бизнес. Сегодня банковский сектор заинтересован не столько в увеличении объемов кредитного портфеля, сколько в его стабильности и качестве. Не секрет, что у многих банков, недавно активно наращивающих объемы кредитования, сегодня растет доля «проблемной задолженности». Основная причина этого в том, что в погоне за объемами банки зачастую не обращали внимания на качество ведения бизнеса, а порой и «закрывали глаза» на неуплату налогов в полном объеме, заработную плату в конвертах, на расхождение финансовой отчетности, поданной клиентом в банк и налоговую службу. Решение этой проблемы — задача государственной важности.
Власть и бизнес в СКФО работают в связке. Многочисленные конференции, форумы, конгрессные мероприятия с участием представителей властных структур, бизнеса, общественных и кредитных организаций лучше всего демонстрируют открытость местной власти к проблемам предпринимательства. Считаю, у взаимодействия бизнеса и власти много перспектив: это крупные инвестиционные проекты, особенно в курортной сфере, актуальные для нашего региона; строительство и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства, проекты в сфере энергоэффективности бюджетного сектора.
На Кавказе большая доля работоспособной, активной молодежи
Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России»:
— Большую роль в повышении инвестиционной привлекательности СКФО играет поддержка инвесторов региональными и местными органами власти. В Карачаево-Черкесии, где мы реализуем проект обувной фабрики, бизнес и власть достаточно тесно взаимодействуют. Например, нашей компании при подборе площадки для открытия фабрики региональная администрация предложили сразу несколько вариантов. Также нам оказывают существенную поддержку при согласовании проекта, прохождении всех формальностей. Такое отношение местных властей встретишь далеко не в каждом регионе России.
Один из ключевых факторов успеха ведения бизнеса на Кавказе — наличие государственной поддержки проектов, которые реализуются в регионе. Правительство готово предоставлять госгарантии под инвестиционные проекты, тем самым гарантируя безопасность инвестиций в регионе.
Еще один важный момент — большая доля работоспособной, активной молодежи, которая не разъезжается по крупным городам. Для обувного производства, на котором велика доля ручного труда и которое задействует большое количество специалистов, это важно. Не будет проблем с поиском персонала. К тому же кожевенное ремесло является традиционным для жителей Кавказа.
Специфика в рельефе
Сергей Ласкавый, директор МТС на Юге России:
— С точки зрения телекоммуникационного рынка регионы Северного Кавказа инвестиционно привлекательны, так как имеют значительный потенциал как для развития технологий мобильного доступа в Интернет на основе сетей третьего поколения, так и для роста потребления голосовых услуг. Например, абоненты МТС Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Чечне, являются самыми активными потребителями услуг на основе передачи данных на территории Юга России.
Кроме того, само по себе развитие телекоммуникаций в кавказских регионах делает их более привлекательными. Очевидно, что строительство и дальнейшее развитие туристической инфраструктуры на Северном Кавказе невозможно представить без телекоммуникационных услуг высокого уровня.
Государственные структуры, в частности, муниципальные и поселковые администрации заинтересованы в широкой представленности всех операторов связи. Это дает потребителю возможность выбора и наиболее доступной цены на услуги связи.
Специфика работы на Северном Кавказе связана для операторов связи с природными условиями и рельефом региона и, как следствие, необходимостью применения нестандартных технических решений и повышенным уровнем затрат на строительство сети. Важнейшим условием для инвестиций в регион является стабилизация политическо-экономической ситуации, а также гарантия безопасности для крупного бизнеса, готового вкладывать средства в развитие инфраструктуры Северного Кавказа.